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光纤通信与CPO技术融合
随着AI算力爆发式增长，数据中心对高速、低延迟、低功耗的光互联需求激增。
CPO（共封装光学）作为下一代光模块技术，通过将光引擎与芯片直接封装，实现光信号与电信号的高效转换，成为800G/1.6T光模块的核心解决方案。
而光纤通信作为数据传输的“高速公路”，与CPO技术深度融合，推动算力网络向更高密度、更低能耗演进。
核心逻辑：
1.技术迭代驱动：CPO技术渗透率预计从2025年的5%提升至2030年的30%，市场规模超百亿美元。
2.政策红利释放：国家“东数西算”工程、新基建政策加速光纤网络建设，叠加AI算力需求爆发，双重催化行业增长。
3.国产替代机遇：国内企业在CPO光芯片、光纤光缆等领域技术突破，逐步替代海外厂商份额。
本文精选“光纤+CPO”概念：最正宗的17家公司，为投资者提供参考。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
1. 瑞斯康达
核心逻辑：国内光通信设备龙头，深度布局CPO封装技术，与头部互联网厂商合作研发800G光模块。
亮点：
拥有CPO封装专利技术，良率行业领先；
光纤接入设备市占率国内前三，受益FTTR（光纤到房间）普及。
2. 源杰科技
核心逻辑：国内光芯片龙头，25G/50G DFB激光器芯片打破海外垄断，CPO光引擎核心供应商。
亮点：
客户覆盖中际旭创、新易盛等头部光模块厂商；
100G EML芯片量产在即，技术壁垒高。
3. 特发信息
核心逻辑：光纤光缆+光模块双轮驱动，CPO技术储备深厚。
亮点：
光纤光缆产能国内前五，受益5G基站建设；
参股公司布局硅光模块，与华为合作紧密。
4. 中航光电
核心逻辑：军工连接器龙头，拓展高速光模块连接器，切入CPO供应链。
亮点：
客户覆盖华为、中兴等，5G基站连接器市占率超40%；
高速背板连接器技术国际领先，适配CPO高速传输需求。
5. 长芯博创
核心逻辑：CPO光引擎新锐，专注硅光集成技术。
亮点：
团队来自Intel、Luxtera等国际大厂，技术起点高；
400G/800G硅光模块已送样头部客户。
6. 天孚通信
核心逻辑：光器件平台型龙头，CPO光引擎封装核心供应商。
亮点：
客户覆盖全球前十大光模块厂商；
高速光耦合器、透镜等器件市占率全球第一。
7. 光库科技
核心逻辑：光纤器件龙头，CPO用隔离器、波分复用器核心供应商。
亮点：
铌酸锂调制器技术全球领先，适配800G/1.6T需求；
收购Lumentum铌酸锂业务，强化技术壁垒。
8. 兆龙互连
核心逻辑：高速数据线缆龙头，拓展CPO用高速铜缆。
亮点：
400G/800G高速铜缆已量产，成本优势显著；
客户覆盖阿里、腾讯等数据中心厂商。
9. 腾景科技
核心逻辑：精密光学元件龙头，CPO用滤光片、棱镜核心供应商。
亮点：
客户覆盖Finisar、旭创等，技术精度达纳米级；
布局AR/VR光学元件，打开第二增长曲线。
10. 仕佳光子
核心逻辑：PLC光分路器龙头，CPO用AWG芯片核心供应商。
亮点：
国内唯一量产25G DFB芯片的企业；
AWG芯片市占率国内第一，受益数据中心升级。
11. 杰普特
核心逻辑：激光加工设备龙头，拓展CPO光模块测试设备。
亮点：
激光切割、焊接设备用于光模块封装环节；
客户覆盖中际旭创、天孚通信等。
12. 长飞光纤
核心逻辑：全球光纤光缆龙头，CPO用特种光纤核心供应商。
亮点：
光纤预制棒产能全球第一，成本优势显著；
布局空芯光纤等前沿技术，传输损耗降低50%。
13. 罗博特科
核心逻辑：自动化设备龙头，切入CPO光模块封装设备。
亮点：
高速贴片机、耦合机用于光模块生产环节；
客户覆盖旭创、新易盛等头部厂商。
14. 太辰光
核心逻辑：光纤连接器龙头，CPO用高速连接器核心供应商。
亮点：
400G/800G连接器已量产，良率行业领先；
客户覆盖华为、中兴等，市占率国内前三。
15. 中天科技
核心逻辑：光纤光缆+海洋通信双龙头，CPO用特种光缆核心供应商。
亮点：
光纤光缆产能国内第二，受益5G+数据中心建设；
海洋通信光缆全球市占率超30%，技术壁垒高。
16. 长光华芯
核心逻辑：高功率激光芯片龙头，拓展CPO用VCSEL芯片。
亮点：
15W高功率VCSEL芯片量产，适配3D传感需求；
客户覆盖苹果、华为等消费电子厂商。
17. 光迅科技
核心逻辑：全产业链光通信龙头，CPO光模块全系列覆盖。
亮点：
10G-1.6T光模块全系列量产，市占率国内第一；
自有光芯片产能，成本优势显著。
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